截圖:多客戶專案儀表板
你的一天
- 早上
- 打開儀表板,十個客戶專案的進度、逾期任務一眼看完。
- 上午
- 客戶 A 訪談,訪談表填完直接匯入 SSP,不用回辦公室重打。
- 下午
- 客戶 B 的證據昨天上傳了兩百個檔案,AI 已經分好,花二十分鐘確認。
- 傍晚
- 客戶 C 要結案,報告自動產生,只寫總結與建議那一段。
三個場景
資源庫:做一次,用十次
控制項選集、SSP 範本、稽核流程、表單設定,整理成你事務所的資源庫。新客戶開專案時選資源庫,三分鐘建好。框架更新時改資源庫,進行中的專案不受影響。

多客戶、多租戶
每個客戶一個租戶,資料完全隔離;你用同一個帳號切換。客戶的人只看得到自己的專案。
截圖:租戶切換
交付物自動產生
SSP(Word)、稽核計畫與結果(Excel)、改善計畫、結案報告(Word/PDF),都從系統資料產生,格式統一、不用排版。

常見問題
都可以。多客戶管理通常裝在事務所;有資料不出門要求的客戶,裝在客戶機房,你用受限帳號遠端登入。
相關指南
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